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ベンダー／ソリューション

ベンダー・ショーケース \\ 金融＆保険業

金融＆保険業

この顧客関係管理（ＣＲＭ）知識ベースは、金融・保険業市場向けに特殊な事項を備えています。顧客関係管理（ＣＲＭ）の一般的特徴に加え、方針照会、代理店管理、投資照会、その他、専門サービス支援（ＰＳＡ：professional service automation）に関する領域までをカバーしています。

Pivotal CRM for Financial Services

by CDC Software

Pivotal CRM for the financial services industry offers comprehensive, integrated, industry-specific capabilities that increase insight into operational performance, streamline processes across the value chain, and improve responsiveness to client demands. Pivotal CRM includes discrete customer relationship management (CRM) offerings for institutional asset management wholesale asset management (mutual fund wholesaling) capital markets private banking/wealth management commercial banking The software helps put critical relationships at the core of organizational strategy in a way that fits the unique business processes of financial services firms. For more information, visit the company’s web site http://www.cdcsoftware.com/en/default.aspx or the product homepage http://www.cdcsoftware.com/en/PivotalCRM.aspx

製品の詳細評価参考資料評価レポート

Enterprise CRM Platform (ECP)

by E-Z Data

ECP is a platform of role-specific CRM productivity tools for insurance and financial service professionals, providing complete product line capabilities in a comprehensive, industry-specific solution.

製品の詳細評価レポート

InterAction

by Interface Software

Interface Software's InterAction is a flexible CRM platform that delivers relationship intelligence throughout a firm or organization.

製品の詳細評価レポート

ProTrak Advantage

by ProTrak International

ProTrak Advantage is the new edition of ProTrak’s CRM software. Its many features include an automated task scheduler, a workflow template manager, and mass e-mail distribution with client report attachments.

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